Chevron adquiere importante presencia en Guyana con la compra total de Hess Corp. - World Energy Trade

Chevron adquiere importante presencia en Guyana con la compra total de Hess Corp.

Chevron adquiere importante presencia en Guyana con la compra total de Hess Corp.

La adquisición de Hess mejora y diversifica la cartera de Chevron y lo posiciona en el bloque Stabroek en Guyana

General

Chevron Corp anunció el lunes que comprará a su competidor Hess Corp, en una operación por valor de 53.000 millones de dólares, en un momento en que la petrolera busca aumentar su presencia en la rica Guyana.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Hess recibirán 1,0250 acciones de Chevron por cada acción de Hess. El valor total de la operación, incluida la deuda, asciende a 60.000 millones de dólares.

El acuerdo pone a dos de los principales gigantes del petróleo, Chevron y Exxon Mobil, frente a frente en dos de las cuencas petrolíferas de más rápido crecimiento del mundo: la de esquisto en EE. UU. y la de Guyana.

La adquisición de Hess mejora y diversifica la cartera de Chevron. El bloque Stabroek, en Guyana, es un activo extraordinario con márgenes de efectivo líderes en el sector y baja intensidad de carbono, que se espera genere un crecimiento de la producción en la próxima década.

Los activos de Hess en Bakken añaden otra posición de liderazgo en el esquisto estadounidenses a las operaciones de Chevron en las cuencas del DJ y del Pérmico.

Se espera que la empresa combinada aumente la producción y el flujo de caja libre más rápidamente y durante más tiempo que las actuales previsiones quinquenales de Chevron. Además, se espera que John Hess se incorpore al Consejo de Administración de Chevron.


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Guyana se ha convertido en un importante productor de petróleo en los últimos años tras los enormes descubrimientos de Exxon Mobil, su socio Hess y la china CNOOC, que juntos producen 400.000 bpd desde dos buques en alta mar y han dicho que podrían desarrollar hasta 10 proyectos en alta mar.

En concreto, Chevron adquiere una participación del 30% en los más de 11.000 millones de barriles equivalentes de petróleo descubiertos hasta la fecha en el mar de Guyana, y destaca también el potencial de exploración adicional.

Ventajas de la operación

Las principales ventajas para Chevron serán en Guyana, donde adquiere el 30% de la propiedad de más de 11.000 millones de barriles de petróleo equivalente descubiertos y recuperables, con elevados márgenes de efectivo por barril, sólidas perspectivas de crecimiento de la producción y potencial de exploración.

En el Bakken, Estados Unidos, adquiere unos 465.000 acres netos de inventario de alta calidad y larga duración respaldados por los activos integrados de Hess Midstream.

Además de activos complementarios en el Golfo de México y flujo de caja libre constante del negocio de gas natural del Sudeste Asiático.
Para comprar Hess, Chevron ofrece 171 dólares por cada acción de Hess, lo que supone una prima de alrededor del 4,9% respecto al último cierre de la acción.

Se espera que el CEO de Hess Corp, John Hess, se incorpore al consejo de administración de Chevron cuando se cierre la operación, en torno al primer semestre de 2024.

Se estima también que la empresa combinada aumente la producción y el flujo de caja libre más rápidamente y durante más tiempo que las actuales previsiones a cinco años de Chevron, según las empresas.


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“Con una mayor confianza en la generación de efectivo prevista a largo plazo, Chevron tiene la intención de devolver más efectivo a los accionistas con un mayor crecimiento de los dividendos por acción y una mayor recompra de acciones”, dijo el director financiero de Chevron, Pierre Breber, en un comunicado.

La operación se produce semanas después de que su rival Exxon (XOM.N) hiciera una oferta de 60.000 millones de dólares por Pioneer Natural Resources (PXD.N) que la convertiría en la mayor productora del mayor yacimiento petrolífero de Estados Unidos.

 

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