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La demanda del mercado mundial de petróleo y gas de oleoductos marinos de gran diámetro, conocida como línea troncal o trunkline, sufrirá una caída anual del 26% este año, y se prevé que el tamaño de las instalaciones totales alcance los 2.150 kilómetros (km), según muestra un análisis de Rystad Energy. Sin embargo, el impacto de esta desaceleración en la demanda de líneas troncales es más leve que el de 2016, y es probable que la recuperación sea rápida, liderada por proyectos en el Medio Oriente.
Aunque se prevé una caída significativa con respecto a los 2.913 km del año pasado, la demanda de gasoductos y oleoductos costa afuera se mantiene mucho mejor ahora que durante la recesión anterior, cuando la demanda se desplomó a solo 938 km en 2016 desde 2.488 km el año anterior.
Rystad Energy estima que la recuperación del mercado será rápida esta vez, ya que es probable que los proyectos de Oriente Medio impulsen la demanda a niveles casi anteriores a Covid-19 ya a partir de 2022 y la empujen aún más a partir de 2023, cuando se proyecta que las instalaciones de líneas troncales en alta mar superen los 3000 km .
"El mercado de líneas troncales costa afuera se recuperará a sus niveles anteriores en los próximos años, impulsado por un puñado de grandes líneas de transmisión entre los mercados regionales y numerosas líneas de exportación de los próximos desarrollos de campos de gas costa afuera", dice Henning Bjørvik, analista de servicios energéticos de Rystad Energy.
Figura 1. Instalaciones de trunklines offshore por continente
El mercado mundial de líneas troncales se divide en líneas de exportación ascendentes conectadas a instalaciones de elaboración o producción, y líneas de transmisión utilizadas para el transporte descendente entre regiones y mercados. Aunque están conectadas, los impulsores del mercado y las características de los dos tipos de líneas troncales son bastante diferentes.
La demanda de líneas de exportación está directamente relacionada con la actividad de desarrollo ascendente en el mar, donde principalmente el desarrollo de los yacimientos de gas requiere líneas troncales. La infraestructura de transporte representa una porción considerablemente mayor de la cadena de valor para el desarrollo del gas que para el petróleo, en la que los operadores pueden optar por la exportación mediante la carga de boyas en petroleros. En términos de recuento de proyectos, más del 90% de las casi 100 líneas troncales marítimas que se prevé desarrollar en el período 2020-2024 son tuberías de exportación de gas.
Los proyectos de líneas de transmisión están conectados de manera más holgada con los desarrollos de campo. Normalmente se originan en grupos gigantescos de desarrollo de yacimientos que producen más gas del que se necesita en los mercados locales y pueden extenderse varios cientos de kilómetros para llegar a los mercados de importación. Los proyectos de líneas de transmisión suelen ser muy imprevisibles debido a la geopolítica, y las decisiones sobre las rutas y las etapas de aprobación legal son procesos largos, especialmente en el caso de las líneas entre países.
Las líneas de transmisión constituyen alrededor de la mitad de las nuevas líneas troncales previstas hasta 2024, medidas en longitud, pero en el recuento de proyectos ascienden a menos de un tercio. Por consiguiente, las alteraciones en el calendario de algunas de ellas pueden hacer que el mercado se desplace bastante.
La reciente demanda de líneas troncales en Europa/Rusia ha estado dominada por las polémicas líneas de transmisión dobles del Nord Stream 2 desde Rusia a Alemania a través del Mar Báltico, donde la instalación comenzó en 2018. Detenido por las sanciones vigentes en los Estados Unidos, quedan por tender 160 km del proyecto de 2.460 km y 48 pulgadas, y Rystad Energy espera que el proyecto se termine en 2021. Las líneas de exportación de petróleo y gas del Mar del Norte también han contribuido a la demanda.
En el futuro, el oleoducto de transmisión de EastMed que atraviesa el Mar Mediterráneo desde las aguas israelíes, pasando por Chipre, hasta la Grecia continental es el mayor impulsor en términos de kilómetros, y se prevé que entre 2023 y 2026 se instalen secciones marítimas por un total de 1.340 km.
El mercado de líneas troncales del Oriente Medio seguirá estando dominado por las líneas de exportación asociadas a los gigantescos desarrollos offshore en Irán, Arabia Saudita y Qatar, mientras que la demanda de Asia y el Pacífico estará encabezada por las líneas de exportación australianas como Barossa, Scarborough y Browse LNG.
Entre los proyectos africanos que contribuyen a la demanda de líneas troncales figuran el yacimiento mediterráneo de Zohr en Egipto y el desarrollo de Mamba en el Área 4 frente a Mozambique, mientras que en América es el único mercado en el que se prevé una disminución de las instalaciones en los próximos años.
A pesar de la mejora de las perspectivas de la demanda de líneas de transmisión, se prevé que los precios de los propios tubos sigan bajo presión en el futuro previsible debido al exceso de capacidad del mercado mundial de fabricación de tubos de gran diámetro.
"La capacidad sigue empequeñeciendo la demanda, por lo que incluso cuando la demanda repunta, tendemos a encontrar que siempre hay fábricas de tubos con capacidad sobrante que ofrecerán precios competitivos para ganar pedidos y así poder aumentar sus tasas de utilización", dice el Vicepresidente Principal de Investigación de Servicios Energéticos de Rystad Energy, James Ley.
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