Los metales de las baterías pierden atractivo porque la oferta supera a la demanda - World Energy Trade

Los metales de las baterías pierden atractivo porque la oferta supera a la demanda

Los metales de las baterías pierden atractivo porque la oferta supera a la demanda

Albemarle Corp, el mayor productor mundial de litio, afirma que esto ya está empezando a suceder.

Minería

En el cambiante mundo de los metales para baterías, 2022 parece ya una época pasada. Por aquel entonces, los precios se disparaban, los fabricantes de automóviles temían una escasez a largo plazo y Elon Musk calificaba de "locura" los costes del litio.

Un año y medio después de los comentarios del CEO de Tesla Inc. la dinámica del mercado de metales cruciales para la transición energética se ha invertido.

El litio ha caído casi un 70% en lo que va de año, mientras que el níquel se ha desplomado alrededor de un 40%. El cobalto también ha caído.

Este trío de ingredientes de las baterías de vehículos eléctricos es ahora uno de los que peor se comportan en el universo de las materias primas, debido a la ralentización del crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos y al aumento de la oferta procedente de China, Indonesia y la República Democrática del Congo. El cambio de tendencia recuerda que el camino hacia combustibles más limpios no será fácil.

No cabe duda de que actualmente hay suficiente oferta de todo", afirmó Colin Hamilton, director gerente de investigación de materias primas de BMO Capital Markets Ltd. "Los precios de los metales de las baterías "eran demasiado altos". Los precios de los metales de las baterías "eran demasiado elevados para ser sostenibles" una vez que la producción creciera más deprisa de lo previsto.

Las ventas de vehículos eléctricos siguen aumentando, pero la subida de los tipos de interés y la incertidumbre económica en las principales economías frenan la demanda de los consumidores. En China, el mayor mercado, se ha producido una ralentización del crecimiento interanual.

Según Daniel Hynes y Soni Kumari, analistas de ANZ Group Holdings Ltd., en una nota publicada la semana pasada, el "enorme aumento" de la capacidad de producción de baterías en China, favorecido por las políticas gubernamentales, hace que la oferta supere a la demanda en una proporción de dos a uno. Los precios del litio, el níquel y el cobalto se mantendrán bajos a corto plazo.

El abaratamiento de los metales está aliviando los costes de los fabricantes de automóviles y baterías, y podría abaratar los vehículos eléctricos para los consumidores. BYD Co, el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos, y Contemporary Amperex Technology Co, el mayor productor de baterías del país, se han beneficiado este año del abaratamiento del litio.

En cuanto a la oferta y el procesamiento del metal, varios acontecimientos han lastrado los precios. Se ha producido una repentina expansión de la extracción de litio de baja calidad en China, mientras que el mercado del níquel se ha visto transformado por un tsunami de producción de bajo coste procedente de plantas financiadas por China en Indonesia. También se produce más cobalto, sobre todo en las minas de cobre de la República Democrática del Congo y en los proyectos de níquel de Indonesia, donde se utiliza como subproducto.

Según las previsiones de la consultora Benchmark Mineral Intelligence, habrá un exceso de oferta de los tres metales para baterías en los próximos años. Los mercados del níquel y el litio no serán deficitarios hasta 2027 y 2028, respectivamente, mientras que la demanda superará a la oferta de cobalto a partir de 2026.

"Los precios del litio seguirán sufriendo presiones a la baja en 2024 y 2025, ya que la liberación de nuevas fuentes de suministro supera a la demanda", declaró Li Jiahui, analista de la empresa comercial Xiamen Xiangyu New Energy Co. en una conferencia celebrada a finales del mes pasado.


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Amenaza para la minería

Sin embargo, aún existen riesgos al alza para los metales de las baterías. La probabilidad de que Indonesia, que produce más de la mitad del níquel mundial, adopte medidas políticas para impulsar los precios va en aumento, según señaló Citigroup Inc. en una nota el mes pasado. China, por su parte, planea aumentar sus reservas estratégicas de cobalto, que también es importante para los sectores aeroespacial y de defensa.

A largo plazo, la cuestión es si el actual ciclo de precios más bajos hará que las empresas cancelen o retrasen sus planes de nuevas minas o refinerías para la próxima década, a falta de apoyo político por parte de los gobiernos, que pretenden construir sus propias cadenas de suministro.

Albemarle Corp, el mayor productor mundial de litio, afirma que esto ya está empezando a suceder. Los precios están ahora en niveles que amenazan a un gran número de proyectos de mayor coste, dijeron los ejecutivos en una conferencia telefónica el jueves.

Sue Shaw, responsable de transición energética y materias primas para baterías de Wood Mackenzie, afirmó el mes pasado en Londres que las turbulencias aún no han terminado, aunque los mercados estén alcanzando la mayoría de edad.

"Los precios de las materias primas para baterías seguirán siendo volátiles, pero los ciclos futuros serán más sostenidos, ya que los mercados muestran signos de madurez", afirmó. "La presión por cumplir es enorme, incluso con el reciclaje".

 

Noticia tomada de: Bloomberg / Traducción libre del inglés por World Energy Trade

 

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