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Dom, May
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Petrobras ejecuta tres acuerdos de venta de activos por un total de $ 10,3 mil millones

El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en los acuerdos

El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en los acuerdos

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RIO DE JANEIRO - Petrobras celebró tres acuerdos de compra y venta para vender activos por un monto total de $ 10,3 mil millones (R $ 40 mil millones). En 2019, considerando las transacciones firmadas y las cerradas, el monto total de ventas de activos es de $ 11.3 mil millones.

"Hoy es un día importante para Petrobras con la ejecución de tres transacciones relevantes. La gestión continua de la cartera contribuye a mejorar la asignación de capital, aumentando así la creación de valor para nuestros accionistas, así como también permite reducir el endeudamiento y el costo de capital de la compañía", Comentó el CEO Roberto Castello Branco.

Las transacciones son:

El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en los acuerdos, como la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), cuando corresponda, y cualquier derecho de los socios.



Venta del 90% de TAG

El valor de la transacción es de aproximadamente $ 8,6 mil millones, considerando los ajustes acordados en el contrato, y se pagará en la fecha de cierre de la transacción. Esta cantidad incluye el pago, por parte del comprador, de las deudas TAG con el BNDES de aproximadamente $ 800 millones.

TAG opera en el sector de transporte de gas natural, actualmente cuenta con autorizaciones a largo plazo para operar y administrar un sistema de ductos de aproximadamente 2,796.17 mi (4,500 km) de longitud y 74 millones de m 3/ día de capacidad de transporte, ubicada principalmente en las regiones norte, noreste y sureste de Brasil. Petrobras continuará utilizando los servicios de transporte de gas natural prestados por TAG, a través de contratos ya vigentes entre las dos compañías, sin impactos en sus operaciones y el suministro de gas a los distribuidores y otros clientes.

ENGIE Brasil es parte del grupo francés ENGIE, que opera en todo el mundo en las industrias de servicios de electricidad, gas natural y energía, que opera en Brasil desde hace más de dos décadas. CDPQ es un inversor institucional a largo plazo de Canadá, que actualmente administra una cartera de inversiones de más de 300 mil millones de dólares canadienses.

Venta del 50% de participación en Tartaruga Verde y Módulo III de los campos de Espadarte.

El valor de la transacción asciende a $ 1,293.5 millones, que se pagarán en dos tramos: (i) $ 258.7 millones pagados hoy; y (ii) $ 1,034.8 millones en la fecha de cierre de la transacción, sujeto a ajustes.

Petrobras mantendrá una participación laboral del 50% y la operación de los campos. El campo Tartaruga Verde inició sus operaciones el 22 de junio de 2018 y actualmente produce aproximadamente 103,000 bpd de petróleo y 1.2 millones de m³ / día de gas. El Módulo III es un área del campo Espadarte que se desarrollará de manera integrada con el campo Tartaruga Verde, con el primer petróleo previsto para 2021.

PETRONAS es una empresa multinacional de petróleo y gas totalmente integrada del estado de Malasia, que posee el 100% de las reservas de petróleo y gas en Malasia, con presencia en más de 80 países, que opera en Upstream, Downstream, Gas & New Energy, así como también en Project Delivery & Technology. Areas de negocio.



Venta de la participación total en 34 campos de producción en tierra en Rio Grande do Norte

El monto total de la transacción es de $ 384.2 millones que se pagarán en tres cuotas: i) $ 28.8 millones pagados hoy; ii) $ 293.9 millones a la fecha de cierre, sujeto a ajustes; y (iii) $ 61.5 millones como ganancia vinculada a la aprobación, por parte de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), de la extensión del término contractual de 10 de las 34 concesiones bajo la transacción.

Petrorecôncavo SA, que presentó la segunda mejor oferta en el proceso competitivo, fue seleccionado después de la descalificación de 3R Petroleum.

Los campos incluidos en esta transacción son: Acauã (AC), Asa Branca (ASB), Baixa do Algodão (BAL), Boa Esperança (BE), Baixa do Juazeiro (BJZ), Brejinho (BR), Cachoeirinha (CAC), Cardeal (CDL), Colibri (CLB), Fazenda Curral (FC), Fazenda Junco (FJ), Fazenda Malaquias (FMQ), Jaçanã (JAN), Janduí (JD), Juazeiro (JZ), Lorena (LOR), Leste de Poço Xavier (LPX), Livramento (LV), Maçarico (MRC), Pardal (PAR), Patativa (PAT), Pajeú (PJ), Paturi (PTR), Poço Xavier (PX), Riacho da Forquilha (RFQ), Rio Mossoró (RMO), Sabiá (SAB), Sabiá Bico de Osso (SBO), Sabiá da Mata (SDM), Sibite (SIB), Três Marias (TM), Trinca Ferro (TRF), Upanema (UPN) y Varginha (VRG) .

Todas las concesiones son 100% Petrobras, excepto los campos Cardeal y Colibri, donde Petrobras tiene una participación del 50%, con Partex como operador con el 50%, y los campos Sabiá da Mata y Sabiá Bico-de-Osso, donde Petrobras posee el 70%. participación, con Sonangol como operador con una participación del 30%.

Las tres operaciones cumplen con la metodología de desinversión de Petrobras y en línea con el Decreto 9.188 / 2017, que establece el régimen especial de desinversión de las empresas federales de capital mixto, y el Decreto 9.355 / 2018, que establece el procedimiento especial para la venta de derechos. a la exploración, desarrollo y producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos fluidos, según corresponda.

 

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