En el mayor acuerdo de 2020, ConocoPhillips adquiere el productor de shale Concho Resources - World Energy Trade

En el mayor acuerdo de 2020, ConocoPhillips adquiere el productor de shale Concho Resources

La compañía combinada sería la segunda petrolera independiente más grande de EE. UU.

La compañía combinada sería la segunda petrolera independiente más grande de EE. UU.

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Continúan las consolidaciones en el sector del shale estadounidense, esta vez ConocoPhillips acordó comprar el productor de petróleo Concho Resources Inc. por US$ 9.7 mil millones.

La transacción combina dos líderes de la industria de alta calidad para crear una empresa con un valor empresarial de aproximadamente US$ 60 mil millones que ofrecerá a las partes interesadas una inversión superior y rendimiento sostenible. Así lo destaca ConocoPhillips en su página web.

El acuerdo de este lunes es por el total de las acciones y se produce cuando muchas empresas de shale de EE. UU. se han visto envueltas en pérdidas debido a los débiles precios del crudo y, a diferencia de anteriores recesiones, las empresas les ha sido muy difícil recaudar capital para reestructurar las pesadas deudas.

El acuerdo intercambia 1.46 acciones de ConocoPhillips por cada acción de Concho Resources y una prima de alrededor del 1.5% sobre su precio del viernes.

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Las acciones de Concho subieron un 1.4% a US$ 49.30 en las primeras operaciones de este lunes. En enero, antes de la pandemia, las acciones de Concho llegaron a cotizarse hasta en US$ 93 la acción.

Concho, el quinto productor más grande por volumen en el Pérmico, bombea alrededor de 319,000 bpd, de pozos repartidos en más de medio millón de acres. Conoco es un productor importante en otros dos campos de esquisto de EE. UU., pero bombea alrededor de 50.000 bpd en el Pérmico.

La compra impulsaría a ConocoPhillips a las filas de los principales productores de la Cuenca Pérmica, el principal campo petrolero de Estados Unidos que se extiende desde el oeste de Texas hasta el sureste de Nuevo México. También lo convertiría en el país independiente más grande de Estados Unidos, bombeando 1,5 millones de barriles por día (bpd).

Las acciones de Conoco subieron un 0.6% a US$ 33.97 dólares después de la apertura del lunes.

Concho ha estado en la corta lista de las grandes empresas del Pérmico que atraen interés debido a su gran producción, vasta superficie y deuda relativamente baja, dijo Andrew Dittmar, analista de fusiones y adquisiciones de la consultora Enverus.

Tiene una superficie de perforación escasa en tierras federales, una ventaja dada la propuesta del candidato presidencial del partido demócrata Joe Biden de prohibir nuevos permisos de fracturación hidráulica en propiedades del gobierno, dijo.

ConocoPhillips y Concho Resources esperan capturar US$ 500 millones de costos anuales y ahorros de capital para 2022.

La compañía combinada tendrá alrededor de 23 mil millones de barriles de recursos equivalentes de petróleo con un costo promedio de suministro de menos de US$ 30 por barril de WTI, dijo Conoco.

Concho tenía US$ 3.9 mil millones en deuda a largo plazo a fines de junio y no ha publicado una ganancia anual desde 2018. Su pérdida del segundo trimestre fue de US$ 435 millones, más una pérdida de US$ 97 millones un año antes.

El acuerdo valoró a Concho en aproximadamente US$ 51.89 por acción según el precio del lunes. Este es la continuación de una tendencia de combinaciones de acciones y primas bajas, incluida la fusión WPX Energy-Devon y la compra de Noble Energy por Chevron Corp.

El sector se ha ido consolidando después de que muchos productores de esquisto se endeudaran en una apuesta por precios más altos. Sin embargo, la caída de los precios y de la demanda de crudo, los dejó altamente endeudados y con poco que mostrar a sus inversionistas.

 

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