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El gigante del petróleo y el gas estadounidense Chevron adquirirá Anadarko, reforzando su apuesta por lograr un flujo de caja positivo y convertirse en el productor líder de la Cuenca Pérmica.
Chevron ha firmado un acuerdo definitivo con Anadarko Petroleum Corporation para adquirir todas sus acciones en circulación por $ 33 mil millones (£ 25 mil millones), se anunció hoy.
El segundo gigante del petróleo y el gas de Estados Unidos pagará $ 65 (£ 50) por cada acción, mientras que los accionistas de Anadarko recibirán 0.3869 acciones de Chevron y $ 16.25 (£ 12.4) en efectivo por cada acción.
"Esta transacción fortalece a Chevron", dijo el Presidente y CEO de Chevron, Michael Wirth.
“La combinación de los activos de primera calidad y alta calidad de Anadarko con nuestra cartera con ventajas fortalece nuestra posición de liderazgo en la Cuenca Pérmica, se basa en nuestras capacidades en aguas profundas del Golfo de México y aumentará nuestro negocio de GNL".
“Crea oportunidades de crecimiento atractivas en áreas que juegan con las fortalezas operativas de Chevron y subraya nuestro compromiso con las inversiones de corto ciclo y mayor rendimiento".
"Esta transacción liberará un valor significativo para los accionistas, generará sinergias anuales de tasa de ejecución de aproximadamente $ 2 mil millones (£ 1,5 mil millones), y aumentará el flujo de efectivo libre y las ganancias un año después del cierre".
Figura 1. CEO de Chevron Mike Wirth
La adquisición de Anadarko de Chevron significa grandes cosas para la Cuenca Pérmica
La adquisición de Anadarko por parte de Chevron creará un corredor de 75 millas de ancho a través de la Cuenca Pérmica, que según la firma estadounidense lo convertirá en un productor líder en la cuenca de Delaware.
Hablando directamente a los inversionistas y a los medios de comunicación en una conferencia telefónica de la compañía, el Sr. Wirth dijo: "Si antes le gustaba el Permian, le gustará aún más ahora".
“No se trata realmente de crecer en el Permian, se trata de mejorar. Esperamos alcanzar los 900.000 barriles para 2020".
"Es un riesgo más bajo y un rendimiento más alto que casi cualquier otro recurso por encima del suelo en el mundo, por lo que estamos emocionados de fortalecer nuestra presencia allí".
Chevron espera que el acuerdo lo ayude a convertirse en un flujo de efectivo positivo el próximo año a $ 60 (£ 46) Brent, y la compañía planea vender entre $ 15bn y $ 20bn (£ 11,4bn y £ 15,3bn) de activos en la próxima tres años.
Después de cerrar la transacción, también planea aumentar su tasa de recompra de acciones de $ 4 mil millones a $ 5 mil millones (£ 3 mil millones a £ 3,8 mil millones) por año
El presidente y CEO de Anadarko, Al Walker: “La combinación estratégica de Chevron y Anadarko formará una compañía más fuerte y mejor con activos, personas y oportunidades de clase mundial".
"Tengo un gran respeto por Mike y su equipo de liderazgo y creo que la estrategia, la escala y las capacidades operativas de Chevron acelerarán aún más el valor de los activos de Anadarko".
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