Codelco emite bonos para financiar proyectos y el cobre sigue bajando - World Energy Trade

Codelco emite bonos para financiar proyectos y el cobre sigue bajando

Junto con la colocación, Codelco lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta US$ 639 millones para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.

Junto con la colocación, Codelco lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta US$ 639 millones para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.

Economía

Codelco ha calificado como “exitosa” una colocación de bonos por US$ 2.000 millones a 10 y 30 años plazo y ofreció comprar su deuda en el mercado.

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Santiago.- Aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco anunció recientemente en New York una operación que le permitirá financiar sus proyectos estructurales, al mismo tiempo que alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020-2023.

De este modo, Codelco realizó el lunes 23 se septiembre en Nueva York una colocación de bonos por US$ 1.100 millones a 10 años plazo y US$ 900 millones a 30 años plazo, con rendimientos de 3,02 % y 3,71 %, respectivamente. Las tasas obtenidas representan diferenciales de 130 y 155 puntos base sobre el bono del tesoro americano en cada plazo. Se recibieron órdenes de más de 250 inversionistas, y hubo una sobresuscripción de cuatro veces. Las tasas de emisión son las más bajas obtenidas por Codelco en su historia para cada plazo.

Junto con la colocación, Codelco lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta US$ 639 millones para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.

Esta es la tercera vez entre 2017 y 2019 que la compañía emite deuda de largo plazo para refinanciar deuda de corto y mediano plazo, con el propósito de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción.

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La transacción de emisión y recompra de bonos es liderada por los Bancos HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., y Scotiabank.

"Las condiciones de esta nueva colocación reflejan la confianza de los inversionistas en la Corporación y sus proyectos de desarrollo", sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.

Estas acciones de la mayor productora de cobre del mundo, que maneja el 10 % del cobre mundial, se efectúan en medio de un mercado con los más bajos precios del cobre desde 2017. Los precios del metal alcanzaron un piso este Septiembre de 2019 de 5,536 $ por tonelada según histórico de precios de la Bolsa de Metales de Londres. Los precios esta semana continúan hacia la baja y el futuro se presenta con incertidumbre por la guerra económica entre China y USA que ha afectado las operaciones de compra venta del metal. 

 

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